Bank Mandiri Terbitkan Perpetual Bond US$750 Juta untuk Perkuat Modal

PT Bank Mandiri (Persero) Tbk menerbitkan perpetual bond (Additional Tier 1 Capital) senilai US$750 juta pada 10 September 2026. Surat utang dengan tingkat distribusi awal 7,35% per tahun ini ditawarkan kepada investor luar Amerika Serikat dan dicatatkan di Singapore Exchange (SGX-ST).

Penerbitan ini bertujuan memperkuat struktur permodalan bank sesuai Peraturan OJK No. 11/POJK.03/2016. Transaksi ini tidak dikategorikan sebagai transaksi material karena nilainya di bawah 20% ekuitas perusahaan per 30 Juni 2026. Bank Mandiri menggandeng HSBC, J.P. Morgan, Mandiri Securities, dan Standard Chartered sebagai joint lead managers.