CBRE Rights Issue Rp1,27 Triliun, Rp858 Miliar untuk Konversi Utang

PT Cakra Buana Resources Energi Tbk (CBRE) menggelar rights issue dengan target dana maksimal Rp1,27 triliun melalui penerbitan 11,8 miliar saham baru dengan nilai nominal Rp25 per saham dan harga pelaksanaan Rp108 per saham. Rasio penawaran ditetapkan sebesar 260 HMETD per 100 saham lama, di mana setiap HMETD memberi hak untuk membeli satu saham baru. Dari total dana yang terkumpul, sebesar Rp858,6 miliar (67,4%) akan digunakan untuk mengonversi utang kepada empat pihak terkait, yaitu PT Garuda Nusantara Mineral, PT Saga Investama Sedaya, Yafin Tandiono Tan, dan Hilong Shipping Holding Limited, menjadi modal disetor. Sisa dana bersih setelah konversi dan pengurangan biaya akan digunakan sebagai modal kerja untuk mendukung kegiatan usaha perseroan.

Pemegang saham yang tidak menggunakan haknya berisiko mengalami dilusi hingga 72,22% dari kepemilikan awalnya. PT Omudas Investment Holdco (OIH) sebagai pemegang saham pengendali dengan 61,13% saham, tidak akan melaksanakan haknya secara langsung, melainkan mengalihkan sebagian HMETD kepada keempat pihak di atas. Keempat pihak tersebut telah mengonfirmasi komitmennya untuk menerima dan melaksanakan HMETD yang dialokasikan, dengan total komitmen mencapai Rp858,6 miliar sesuai nilai utang yang akan dikonversi.

Jadwal pelaksanaan rights issue dimulai dengan tanggal efektif 23 Oktober 2026, diikuti dengan cum-right pada 2 November 2026 dan ex-right pada 3 November 2026. Recording date untuk pemberian HMETD ditetapkan pada 4 November 2026, sementara pelaksanaan HMETD dilakukan pada 6 hingga 12 November 2026.