Bos ULTJ Buka Alasan di Balik Akuisisi Frisian Flag Rp14,6 Triliun

PT Ultrajaya Milk Industry & Trading Company Tbk (ULTJ) merencanakan akuisisi 100% saham PT Frisian Flag Indonesia (FFI) dengan nilai sekitar Rp14,6 triliun. Langkah ini dilakukan untuk memperkuat operasional dan keuangan perseroan serta mendukung ekspansi jangka panjang. Presiden Direktur ULTJ, Sabana Prawira Widjaja menyatakan bahwa FFI dianggap aset yang melengkapi portofolio bisnis yang sudah dimiliki, termasuk produk susu kental manis, susu bubuk, susu UHT, dan merek nutrisi anak Friso.

Akuisisi ini juga bertujuan memanfaatkan sinergi dari jaringan fasilitas produksi kedua perusahaan. ULTJ memiliki pabrik di Padalarang dan Cikarang, sementara FFI mengoperasikan fasilitas di Pasar Rebo, Ciracas, dan Cikarang. Dengan struktur ini, diharapkan kapasitas produksi dapat ditingkatkan dan fleksibilitas dalam pengolahan produk susu diberikan. Selain itu, pengadaan bahan baku dapat dioptimalkan melalui skala yang lebih besar setelah kedua bisnis berada dalam satu grup.

Untuk pendanaan, ULTJ menyiapkan right issue hingga 7,87 miliar saham baru dengan harga pelaksanaan Rp2.150 per saham, yang jika seluruhnya terserap dapat menghimpun dana sekitar Rp16,92 triliun. Sekitar 86,01% dana tersebut atau Rp14,56 triliun akan digunakan untuk akuisisi FFI melalui mekanisme inbreng. Saham FFI saat ini dimiliki oleh FrieslandCampina International Holding B.V. (78,09%), Blue Waves Group Ventures Pte. Ltd. (16,91%), dan PT Bahtera Wiraniaga Internusa (5%). Setelah transaksi rampung, FCIH akan menjadi pengendali baru ULTJ dan diharuskan melakukan Penawaran Tender Wajib atas saham ULTJ milik publik.