Sun Life-CIMB Niaga Bidik Pasar Legacy Planning Lintas Generasi

Sun Life Indonesia dan PT Bank CIMB Niaga Tbk menggelar sesi Wealth Practice dalam CIMB Niaga Wealth XPO 2026 dengan tema perencanaan warisan lintas generasi. Najwa Shihab menekankan warisan tidak hanya harta, tetapi nilai, pendidikan, perlindungan, dan kebebasan bagi generasi selanjutnya. Izzat Ibrahim Assegaf menambahkan legacy mencakup nilai, rasa aman, serta kesiapan menghadapi masa depan melalui perlindungan finansial seperti asuransi. Albertus Wiroyo Sun Life Indonesia menyatakan perencanaan legacy harus diterjemahkan dalam langkah nyata dan terstruktur.

Berdasarkan Sun Life Financial Resilience Index 2026, 48% masyarakat Indonesia belum memiliki rencana keuangan jangka panjang atau hanya merencanakan hingga satu tahun ke depan. Sementara itu, kelompok dengan rencana jangka panjang memiliki tingkat kepercayaan diri finansial sebesar 86%, jauh lebih tinggi daripada 25% pada kelompok tanpa rencana.